Faurecia: За да рефинансира поглъщането на Hella, Forvia набира средства при 15,50 евро на акция

(BFM Bourse) – Faurecia, която се преименува на Forvia след поглъщането на германската Hella, започва увеличение на капитала от 705 милиона евро, за да възстанови част от дълга, договорен за тази операция, която направи групата една от десетте най-големи производители на оборудване в света.

Вече лишени от дивидент тази година, акционерите на Faurecia – в процес на оперативно преименуване на Forvia, дори ако акцията запази историческото име за момента – са помолени да се доберат до портфейла, за да ускорят изплащането на дългът. от превземането на Hella.

Най-важните от тях обаче вече поеха ангажимент да се запишат за обявеното от компанията увеличение на капитала с цел набиране на около 705 милиона евро в петък, след като миналия месец посочиха да отложат операцията поради пазарните условия. Така близо една пета от търсената сума вече е покрита от ангажименти за абонамент. По-подробно, пулът от акционери на семейство Hella (семейство Hueck и Roepcke), който се превърна във водещ акционер на Faurecia с 8,95% от акциите, както и Exor (притежаване на семейство Agnelli начело на 5,1% от капитала), Peugeot 1810 (семейство Peugeot, 3,1% от капитала) и Bpifrance (2,16%) ще участват до съответните си дялове.

Поглъщането на Hella (81,6% от капитала) от Faurecia, в сила от 31 януари 2022 г., роди групата Forvia, комбинираща две печеливши и „много взаимно допълващи се“ компании по отношение на технологиите, портфолиото от клиенти и географското покритие, с критична масово и заемайки водещи позиции в света, особено в секторите на електрониката. Общият размер на инвестицията възлиза на 5,4 милиарда евро (4,9 милиарда евро в брой и 500 милиона евро в акции).

39% DPS отстъпка

През 2021 г. Forvia вече е рефинансирала 2,5 милиарда евро, основно чрез две емисии на облигации на обща сума от 1,9 милиарда евро. Постъпленията от увеличението на капитала, за което периодът на абонамента ще продължи от 9 до 17 юни, т.е. приблизително 705 милиона евро, ще дойдат за погасяване на част от мостовия заем, частично усвоен на 31 януари 2022 г., и остатъка от преходния заемът ще бъде рефинансиран чрез облигации и/или банкови заеми, както и със собствени парични средства на компанията, парични средства, които разпореждането с активи трябва да подсили.

Както е посочено в документа, чиято педагогическа яснота трябва да се подчертае, който Faurecia изпраща на всички свои настоящи акционери, операцията ще се извърши чрез разпределяне на преференциални права за абонамент (DPS). Всеки инвеститор автоматично ще получи във вторник толкова DPS, колкото ценни книжа, които държи в края на понеделник 6, включително тези, закупени в същия ден.

След това ще е необходимо да се упражнят 10 преференциални права за записване за записване на 3 нови акции на преференциална цена на записване от 15,50 евро, което води до отстъпка от 33% спрямо теоретичната стойност на акцията без правата и от 39,1% спрямо до крайната цена на 1 юни. Периодът на абонамента ще тече от 9 юни до 17 юни.

Лицата, които не желаят да участват или само частично могат да препродадат правата си за записване, като се обърне внимание на факта, че периодът за търговия на PDS се забавя с два дни в сравнение с този за записване на нови акции, т.е. между 7-ми и 15 юни. Този DPS механизъм за трансфер по този начин дава възможност да се компенсират тези, които не искат да върнат обратно в съда на разреждането, което страдат. DPS, който не е упражнен или продаден, губи цялата стойност след 15 юни. Обратно, също така е възможно да закупите допълнителен DPS, ако искате да увеличите участието си или просто ако нямате брой акции, съответстващ на кратно на необходимия брой DPS.

В отговор на съобщението за увеличение на капитала, цената на акциите на Faurecia падна с 5,37% до 24,15 евро в петък около 10:20 ч.

Guillaume Bayre – ©2022 BFM Bourse

Следите ли това действие?

Получавайте цялата информация за FAURECIA в реално време:


Add Comment